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研报续指,期内新业务价值同比下降19%,降幅超预期,相比19年上半年仍有14%的差距,新业务价值率同比下降。代理人较1季末环比减少13万人,已连续4个季度环比下降,保单继续率较年初下降。上半年公司及时兑现股票浮盈,增配长久期债券,投资收益表现较好。
2021年行业增长困难,代理人队伍面临转型压力,国寿代理人队伍尚未企稳。交银下调新业务价值增速预测,预计2021年同比下降15%。基于2021年0.3倍P/EV,交银将该股目标价从18.50港元下调至15.50港元,维持中性评级。
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